El primer disco de la banda esta compuesto por 11 temas: NUBE - RISAS DE ESQUINA - ANONIMAS EMOCIONES - MI LIBERTAD - MEZCLAR Y DAR DE NUEVO - LUNA VAGANTE - CHICOS DE BARRIO - NO PODES ESTAR TAN MAL - ALQUIMIA - LA LLAVE - CIRCOS. Fue grabado entre febrero de 2004 y mayo de 2005 en Pozo Ciego y Del Balcon Estudios, por Esteban Elisiri (Quito) y Vagantes Nocturnos. Produccion Ejecutiva: Vagantes Nocturnos Produccion artistica: E. Elisiri y Leandro Gonzalez Mezclado entre julio y agosto de 2005 en Pozo ciego Estudio, por E. Elisiri Masterizado en estudio Plot Post por Rodrigo Gallego Tecnico en Baterias: Black Amaya Asistentes: Julian Correa (Pekerman) y Emiliano Aldao (Chama) Musicos invitados: Emiliano Aldao: cajon en "Chicos de Barrio". E. Elisiri: coros en "Anonimas Emociones" y "Mezclar y dar de nuevo", y güiro en "Chicos de Barrio" y "No podes estar tan mal". Victor Bauleo (Uru): recitado en "Circos". Diseño Grafico: Gerardo Balzano Fotografia: Gilda Riccetti Prensa: Marcela Nuñez Asistentes persistentes en su apoyo moral y espiritual: Ramiro Arias, Guido Boveda, Ignacio Correa, Guido Choren, Diego y Cesar Fernandez.